行业动态：
AI端侧：闪极 AI“拍拍镜”智能眼镜发布，相关产业链有望持续受益。闪极正式发布新款 AI 智能眼镜 闪极 AI拍拍镜，该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能，云端 AI 中心接入数十家大模型，支持接入私有 Al 模型。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。
高速铜连接：GB200具有5000根NVLink铜缆，相关产业链有望持续受益。英伟达GB200 NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。我们认为，随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。
投资观点：
本周我们继续看好受益于硬件创新浪潮的AI端侧、受益于算力服务器发展的高速铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、国产替代进程加速的半导体国产替代产业链。
AI端侧：受益于硬件创新浪潮，产业链有望受益，建议关注国光电器、漫步者、恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、天键股份、华灿光电、国星光电等；
高速铜连接：受益于AI服务器发展，产业链有望受益，建议关注沃尔核材、精达股份、露笑科技、兆龙互连、神宇股份、瑞可达等； 先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等； 国产替代：受益于国产替代进程加速，产业链有望迎来加速成长，建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、万业企业、华海清科、华峰测控、富创精密、精测电子、江丰电子等。
“分享的题材方向和题材的研报，旨在为您梳理选股方向，您可以加自选关注，但是不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，如据此操作，风险自担！”
参考文献：甬兴证券 陈宇哲 2024-12-26 电子行业周报（2024.12.16-2024.12.20）：闪极AI智能眼镜发布，GB200具有5000根NVLink铜缆
本 文 由 投 资 顾 问 ： 何 威 ——A1290622100002 撰 写
