海外 AI 应用公司业绩超预期,产业趋势持续验证
11 月 12 日,Shopify 公布第三季度业绩,营业收入同比增长 26%至 21.6 亿美元,高于分析师预期的 21.2 亿美元,连续第六个季度营收增幅超过 25%(不包括物流);商品交易总额(GMV)达 697 亿美元,同比增长 24%,超过分析师预期的678 亿美元;预计第四季度营收将增长约 25-29%,超分析师预期 23%。此前程序化营销龙头 AppLovin 业绩同样表现亮眼,三季度收入 12 亿美元,同比增长39%;净利润 4.3 亿美元,同比增长 300%。我们认为海外龙头公司在 AI 加持下业绩不断兑现,持续验证 AI 应用产业趋势。
国产 AIAgent 进展积极,AI 应用有望繁荣
11 月 12 日,李彦宏在百度世界 2024 大会上表示文心大模型调用量增速超预期,截至 11 月初,百度文心大模型的日均调用量超 15 亿次,相较 5 月披露的 2 亿增长 7.5 倍,相较一年前首次披露的 5000 万次增长约 30 倍。此前 10 月智谱推出了 GLM 第一个产品化的智能体AutoGLM,只需接收简单的指令就可以模拟人类操作手机。
AutoGLM 的技术报告,在安卓设备控制方面,AutoGLM 在流行 APP 的常见任务上的成功率为89.7%,揭示了基础智能体技术在未来人机交互中的广泛潜力;在网页浏览方面,AutoGLM 在 OpenTable 评估任务中取得了 96.2%的成功率。大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气,同时国产大模型技术实力提升有望加速 AI 应用繁荣。
投资策略
继续关注中美共振下的 AI 产业加速投资机会,两大方向分别为,算力和应用领域。
以上涉及个股仅作为教学案例,不构成投资建议,仅供参考学习。
参考来源:2024年11月14日 开源证券 陈宝健,李海强 AI 应用有望进入全球共振时期
特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
本文由投资顾问:尚亚雄 A1290623030001 编辑整理