16页食品饮料周报:中秋国庆白酒分化,持续推荐餐饮供应链机会

资鲸
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2023-09-19 09:56:13
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  个股观点

  千味央厨:本周累计涨跌幅-3.43%。观点:1)公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入8.51亿元,同比增长31.14%;归母净利润0.56亿元,同比增长22.18%。2)23H1公司直营渠道增幅较快,一方面系大客户受疫情影响去年同期低基数,另一方面系23H1餐饮行业整体复苏,大客户经营状况向好,同时公司加大对核心大客户的服务力度。公司作为速冻面米制品B端龙头,兼具确定性和成长性。维持“推荐”评级。

  宝立食品:本周累计涨跌幅-2.20%。观点:1)公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入11.28亿元,同比增长23.86%;归母净利润1.66亿元,同比增长78.85%。2)公司作为西式复调和速食意面的行业领先者,兼具确定性与成长性,在研发力+营销力的加持下,不断完善能力圈拼图,有望在高景气赛道中获得更多增量份额。维持“推荐”评级。

  伊利股份:本周累计涨跌幅+1.36%。观点:1)公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入659.82亿元,同比增长4.38%;归母净利润63.05亿元,同比增长2.81%。2)公司龙头优势显著,收入端有望随消费复苏的节奏逐季改善,成本端奶价回落为利润率的改善带来空间。维持“推荐”评级。

  东鹏饮料:本周累计涨跌幅-0.01%。观点:公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入54.60亿元,同比增长27.24%;归母净利润11.08亿元,同比增长46.84%。其中23Q2实现营业收入29.69亿元,同比增长29.96%;归母净利润6.11亿元,同比增长49.00%。公司所处的功能饮料赛道景气度高,产品全国化势不可挡,第二增长曲线逐步培育,期待公司凭借优势大单品和全渠道精耕推动市占率不断提升。维持“推荐”评级。

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