AI端侧:闪极AI智能眼镜预计将推出A1量产版,相关产业链有望持续受益
闪极智能眼镜实时录音录像的功能与多模态AI融合,即时解决各种问题;可以帮用户识别眼前事物、文字翻译等。我们认为,AI端侧各项应用发展态势良好,相关产业链有望持续受益。
华为产业链:华为Mate X6手机面向全球发售,相关产业链有望持续受益
华为Mate X6首发EMUI15系统,硬件方面,华为Mate X6国际版与国行基本无区别。我们认为,随着华为新品推出或推动换机进程,相关产业链有望持续受益。
国产替代:美国政府公布最新半导体对华出口限制,相关产业链有望持续受益
美国拜登政府发布了最新的对华半导体出口管制措施。除了将136家中国实体列入所谓“实体清单”,对24种半导体制造设备、3种软件工具和HBM芯片出口增加限制。我们认为,半导体产业链国产化进程或将提速,相关产业链有望持续受益。
先进封装:群创称FOPLP先进封装量产时间延迟,仍看好未来发展,相关产业链有望持续受益
群创光电董事长洪进扬表示,群创也在开发FOPLP的其它应用,量产时间可能延后到2025年上半年,仍看好FOPLP先进封装的未来发展。我们认为,先进封装在算力时代重要性逐步凸显,相关产业链有望持续受益。
投资策略
我们继续看好受益于硬件创新浪潮的 AI 端侧、受益于新品发布的华为产业链、受益国产替代进程加速的半导体国产替代产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线。
以上涉及个股仅作为教学案例,不构成投资建议,仅供参考学习。
参考来源:2024年12月16日 甬兴证券 陈宇哲,林致 闪极AI智能眼镜或将发布,华为Mate X6手机面向全球发售
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本文由投资顾问:尚亚雄 A1290623030001 编辑整理