国诚投顾︱计算机设备:政策催化,数据要素建设有望加速

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2024-10-15 10:17:52
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  事件

  2024年10月09日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》(下称《意见》)。

  核心观点

  《意见》提及明确的目标时间节点,关注公共数据资源开发利用体系建设。《意见》中提到,主要目标是到2025年,公共数据资源开发利用制度规则初步建立,资源供给规模和质量明显提升,数据产品和服务不断丰富,重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效,培育一批数据要素型企业,公共数据资源要素作用初步显现。到2030年,公共数据资源开发利用制度规则更加成熟,资源开发利用体系全面建成,数据流通使用合规高效,公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。我们认为此次《意见》提出了两个关键的时间节点,相关数据要素开发利用制度、流通规则有望加速完善。

  近期,数据要素催化政策频出。2024年10月8日,国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》,提出到2026年底,基本建成国家数据标准体系,围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准,形成一批标准应用示范案例,建成标准验证和应用服务平台,培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。我们认为AI浪潮推动下,高质量数据库建设有望加速,同时国内大模型产业正处于迭代期,对上游计算、存储等数字基础设施的需求仍然处于上升阶段,同时政策引领下,数据交易各环节建设有望进一步加强。

  投资策略

  我们认为数据要素政策有望自上而下进一步细化,政策层面指引下,行业有望规范化发展,深度参与数据交易平台、数字基础设施建设的央国企有望重点受益,另外建议关注有前期数据资源积累,有望参与数据交易环节的厂商。

  以上涉及个股仅作为教学案例,不构成投资建议,仅供参考学习。

  参考来源:2024年10月10日    龙华证券    孙伯文 朱凌萱   计算机行业事件点评:政策催化,数据要素建设有望加速

  特别声明:分享的题材方向和研报,旨在为您梳理选股方向,不构成投资建议,据此操作,风险自担!

  本文由投资顾问:尚亚雄 A1290623030001 编辑整理


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