司南导航首发获上交所上市委会议通过

资鲸
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2023-03-17 10:13:30
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  资鲸数据中心统计显示,3月16日,上交所上市审核委员会2023年第15次审议会议结果公告显示,上海司南卫星导航技术股份有限公司(简称司南导航)首发申请获上市委会议通过。

  发行人自成立以来一直致力于高精度卫星导航专用芯片和差分定位(RTK)技术的研究与开发。本次发行保荐机构为民生证券股份有限公司。公司拟发行股数1554.00万股,拟募集资金5.56亿元。

  此次公司发行新股募集资金拟投资于新一代高精度PNT技术升级及产业化项目、管理与服务信息系统建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

  财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为2.88亿元、2.88亿元、3.36亿元,实现净利润分别为2820.30万元、2915.12万元、3690.51万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长16.47%,净利润同比增长26.60%。

  发行人主营业务情况

  (一)公司主要业务和产品及其用途

  公司从成立之初一直致力于高精度 GNSS 芯片设计及实时动态差分定位(RTK) 技术的研究,基于自主研发的高工艺、高性能卫星导航定位芯片及核心 RTK 定位算法,公司研制出多款能够同时兼容北斗卫星导航系统及其他卫星导航系统(包括 GPS、GLONASS、Galileo 等信号) 的高精度 GNSS 板卡/模块定位精度可实时达到厘米级、事后达到毫米级。板卡/模块作为高精度卫星导航定位领域产业链的上游基础器件,主要面向有高精度位置需求的以测量测绘为代表的传统行业,以及以智能驾驶、无人机、机器人为代表的新兴行业等广泛用户。同时,基于在上游基础器件的核心技术,发行人也拓展了其他应用领域,利用自研的板卡/模块集成了数据采集设备、农机自动驾驶系统,且能够全方面.多领域为客户提供与高精度应用相关的数据应用及系统解决方案

  报告期内,公司主营业务收入按产品及服务分类情况如下:

(二)公司主要原材料及重要供应商

  公司采购的原材料包括电子元件和外购组件。电子元件主要包括各类外购或自研的集成电路芯片、天线、通信模块、惯导模块、显示屏以及各类通用电子元件等:外购组件主要包括手持主机、壳体以及平板电脑等。

  报告期内,公司的原材料供应商主要包括深圳市华富洋供应链有限公司、灿芯半导体(上海) 股份有限公司、上海罗电科技有限公司、上海乐今通信技术有限公司、广州瀚辰信息科技有限公司、北京思必拓科技有限责任公司、深圳市集众思创科技有限公司、浙江金乙昌科技股份有限公司等。

  (三)公司主要生产模式、销售方式和渠道及重要客户

  公司主要采取“订单生产加安全库存”的生产模式,生产流程大致可以分为机加工、SMT 贴片、程序灌装、调试、组装测试和验收等环节,其中除机加工、SMT 贴片等环节主要委托外部供应商完成外,其余生产环节主要由发行人自行完成。

  2021 年,公司主营业务收入中直销和经销收入占比分别为 64.53%和35.47%,公司主要采取“直销为主、经销为主的销售方式”,其中经销主要通过境内外代理商的销售渠道进行销售。

  报告期内,发行人的客户主要包括南方导航、深圳润高智慧产业有限公司、NGUYENKIMTECHNOLOGY、深圳市大朗信辉科技有限公司、国网思极神往位置服务(北京) 有限公司、客户 A、NGUYENKIMTECHNOLOGY、中移智行、黑龙江惠达、千寻位置、NCCN.TECHNOLOGIES 等。

  (四)行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

  高精度 GNSS 板卡/模块属于高精度卫星导航产业链的上游关键元器件,技术门槛较高,因此国内具备自主生产能力的企业数量较少,目前国内市场上的主要生产厂商包括公司、和芯星通、Trimble (天宝) 和 NovAtel (诺瓦泰)等其中公司、和芯星通占据了绝大部分市场份额。2021 年,公司在高精度 GNSS板卡/模块产品领域的市场占有率约为 23.67%,市场占有率较高,公司产品具有较高的市场认可度。

  公司是国家高新技术企业、两次“国家科技进步二等奖”获得企业、国家级专精特新“小巨人”企业、数次“北斗重大专项”承研单位。公司为国际海运事业无线电技术委员会 (RTCM) 成员,同时担任 RTCM SC104、RTCMSC134 以及 RTCM SC135 专业委员会委员,参与过 RTCM 3.X、RINEX 及NMEA 等国际标准的修订工作。另外,公司也是国家认监委北斗基础产品认证技术委员会、全国北斗卫星导航标准化技术委员会(SAC/TC544)、中国电力企业联合会地理信息应用标准化技术委员会成员单位。

  在高精度北斗/GNSS 技术方面,公司打破国外多项技术壁垒,突破了高精度北斗/GNSS 核心算法、芯片、板卡/模块、终端应用及产业化等关键技术瓶颈相关产品已入选国家卫星导航专项北斗基础产品推荐名录,该推荐名录是中国卫星导航系统管理办公室正式发布的第一版民用基础产品推荐名录,对加快北斗基础产品推广应用具有重大指导意义。

  公司产品现已被南方导航、国家电网、中国移动、上汽集团、千寻位置等业界知名企业购置使用。此外,公司产品还被清华大学、武汉大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学等国内多家知名院所进行产业化前期科研使用,对后期产业化应用具有积极引领作用。

  公司主要财务指标


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