科创板新年第一审:10年后二度冲击IPO

资鲸
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2022-12-27 13:50:14
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  科创板上市委 2023 年第 1 次审议会议公告

  上海证券交易所科创板上市委员会定于 2023年 1 月 3 日上午 9 时召开 2023 年第 1 次上市委员会审议会议。现将有关事项公告如下:

  一、参会上市委委员

  汤哲辉周芊韩贤旺屈先富郭雳

  二、审议的发行人

  (一)南京莱斯信息技术股份有限公司(首发)

  科创板上市委员会

  2022 年 12 月 26 日

  早在2012年,莱斯信息就谋求深交所上市,时隔10年再次冲刺IPO

2012年第一次申报:

  主承销商(保荐人):中信建投证券股份有限公司

  律师事务所:北京市国枫凯文律师事务所

  会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  2022年第二次申报:

  保荐人、主承销商:中信证券股份有限公司

  发行人律师:北京国枫律师事务所

  审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人中文名称:南京莱斯信息技术股份有限公司

  成立日期:1988 年 7 月 16 日

  注册资本:12,260 万元人民币

  法定代表人:严勇杰

  控股股东及实际控制人:

  控股股东:中电莱斯信息系统有限公司

  实际控制人:中国电子科技集团有限公司

  注册地址:南京市秦淮区永智路 8 号

  公司简介

  莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公司统一以观察-判断-决策-执行(OODA)作战理论为基础,围绕数据处理、态势感知、仿真评估与指挥决策等功能域,在数据资源、应用支撑和业务应用方面形成了具有核心技术的系列空管、交管和城市治理领域产品,涵盖了顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成及服务运营等各重要环节,满足了行业用户科学化、精细化的管理要求,助力国家治理体系和治理能力的现代化建设。

  民用指挥信息系统是以计算机等硬件设备为基础,综合运用各类信息化技术,以实现对各领域、多场景业务信息的获取、传输、处理的自动化,保障各级、各类政府部门、企事业单位实施科学高效的指挥控制与管理为目的,具有数据处理、态势感知、仿真评估以及指挥决策等功能的各类信息系统的总称。

  在民航空中交通管理领域,公司以空中交通管理指挥控制技术为核心,面向民航局、空管局及其下属机构,机场集团及其下属公司等用户,主要提供包括空管自动化系统、空管场面管理系统、机场机坪塔台管制自动化系统、空管模拟机系统及空管流量管理系统等核心产品,保障空中交通运行的安全、有序和高效。在城市道路交通管理领域,公司以城市道路交通管理指挥控制技术为核心,面向公安交警等城市交通管理部门,主要提供国产自主可控的城市道路交通信号控制系统及道路交通信号控制设备,以及以上述产品为核心的集成业务,支撑城市交通拥堵治理和城市交通指挥控制。在城市治理领域,公司以城市级综合治理指挥控制技术为核心,面向城市大数据局等政府信息化建设主管部门,提供跨层级、跨政府职能域、跨行业主管部门的以态势感知、监测预警、协同应用与指挥决策为核心功能的城市综合指挥平台,面向发改部门提供公共信用信息服务平台,面向人民防空与应急管理部门提供人防应急指挥信息系统,赋能现代化城市治理和民生服务能力提升。

  经过多年发展与积累,公司已经在各个业务领域形成了独立的研发、生产、销售体系,在民用指挥信息系统领域中积累了丰富的大型系统研制、软件开发、系统集成等项目经验,积累了深厚的客户资源,形成了广泛的市场覆盖和市场竞争优势,获得了良好的市场口碑。

  此外,公司从前述业务中发展出其他软件开发及系统集成业务,由企业信息化业务和弱电集成业务构成。企业信息化业务聚焦大型军工央企集团、科研院所等科研生产、研发管理的需求,提供规划设计咨询、方案论证、软件研发和系统集成服务,公司子公司扬州莱斯是主要承接单位。同时,公司凭借大型系统集成项目实施经验及相关资质积累开展弱电集成业务,主要是基于公司核心业务领域建设需求为上述单位提供包括楼宇自动化系统、综合布线系统、安全防范系统等智能化弱电系统。

公司的主营业务经营情况

  (一)主要业务或产品

  莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公司统一以观察-判断-决策-执行(OODA)作战理论为基础,围绕数据处理、态势感知、仿真评估与指挥决策等功能域,在数据资源、应用支撑和业务应用方面形成了具有核心技术的系列空管、交管和城市治理领域产品,涵盖了顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成及服务运营等各重要环节,满足了行业用户科学化、精细化的管理要求,助力国家治理体系和治理能力的现代化建设。

  民用指挥信息系统是以计算机等硬件设备为基础,综合运用各类信息化技术,以实现对各领域、多场景业务信息的获取、传输、处理的自动化,保障各级、各类政府部门、企事业单位实施科学高效的指挥控制与管理为目的,具有数据处理、态势感知、仿真评估以及指挥决策等功能的各类信息系统的总称。

  公司依托指挥控制核心技术优势,通过持续构建研发体系、迭代更新技术产品、不断积累项目经验,目前已形成面向民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大行业,提供空管自动化系统、空管场面管理系统、机场机坪塔台管制自动化系统、空管模拟机系统、空管流量管理系统、交通信号控制系统与设备、城市综合指挥平台、公共信用信息服务平台及人防应急指挥信息系统等核心产品的业务格局。公司主要产品和服务如下图所示:

公司选择的具体上市标准

  (一)公司选取的上市标准

  根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,公司选择的具体上市标准为:“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

  (二)公司符合的上市条件

  根据容诚会计师出具的审计报告,发行人2020 年度、2021 年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为 9,361.73 万元、9,238.72万元,合计 18,600.45 万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000 万元。结合公司的技术水平、盈利能力和市场估值水平合理估计,预计发行人上市后的市值不低于人民币 10亿元。

  (三)公司科创属性说明

  公司所属行业分类情况如下,属于科创板重点支持的高新技术产业和战略性新兴产业,符合科创板的行业定位要求。

业绩波动风险

  报告期各期,公司归属于母公司的净利润分别为3,631.27 万元、9,639.53 万元、9,688.24万元和-2,032.41 万元,业绩波动较大,系公司主要业务采用终验法确认收入,金额较大的项目在确认收入的时点对当期该业务板块收入占比的影响较大所致。同时,公司主营业务收入的季节性较为明显,主要集中在第四季度确认收入,导致 2022 年 1-6 月净利润为负。如果未来公司技术迭代无法跟上行业发展步伐、满足客户要求,或下游民航、道路交通、城市治理等行业政策发生变化或产业发展不及预期等导致市场需求萎缩,则公司未来存在业绩波动的风险。

发行人控股股东和实际控制人情况

  电科莱斯直接持有发行人 80.42%股份,系发行人控股股东;中国电科持有电科莱斯 100%股权,系发行人实际控制人。

2、实际控制人情况

  中国电科系以原信息产业部的科研院所为基础,于2002 年 2 月 25 日成立的国有独资企业,并于 2017 年 12 月 29 日改制为国有独资公司。国务院关于组建中国电科的批复中明确中国电科为国家授权投资机构,为独立的企业法人实体,对成员单位全部国有资产行使出资人权利,对成员单位中国有投资形成的国有资产依法经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任。


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