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观点网讯:3月8日,据上交所披露,漳州市九龙江集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
观点新媒体了解到,本期债券注册金额50亿元人民币,分为两个品种,品种一为3+2年,票面利率询价区间为2.70%-3.70%;品种二为5+2年,票面利率询价区间为3.10%-4.10%,总计发行规模不超过15亿元(含15亿元);牵头主承销商为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商系中信证券(600030)股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司,受托管理人为中国国际金融股份有限公司,发行人主体信用等级AAA,债券信用等级AAA,信用评级机构为大公国际资信评估有限公司,目前无增信、担保情况。
此外,发行人和簿记管理人将于2022年3月9日(T-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并于2022年3月11日起起息。
值得注意的是,本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
公开资料显示,本期债券发行前,发行人最近一期末净资产为330.48亿元(截至2021年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为65.16%。本期债券发行前,发行人三个会计年度实现的年均可分配利润为16.18亿元。