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观点网讯:3月2日,普洛斯中国控股有限公司发布2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
债券注册金额150亿元,本期发行金额不超过15亿元(含15亿元),无担保,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,发行人主体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA。主承销商、簿记管理人、受托管理人中金公司,主承销商招商证券(600999)。
本期债券发行上市前,发行人最近一年期末净资产总额(含少数股东权益)为1,755,976.10万美元(2020年12月31日经审计合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为46.39%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润126,950.70万美元(最近三个财年合并报表中归属于本公司股东的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。