新年首只银行永续债:农业银行将发行500亿规模债券

来源:环球网  时间:02-17 募资事件
日前,农业银行发布2022年无固定期限资本债券(第一期)发行公告,该期债券的发行规模为500亿元,将于2022年2月18日启动发行。农业银行在募集公告中称,本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本。

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  【环球网财经讯】2022年首只银行永续债即将发行。

  日前,农业银行发布2022年无固定期限资本债券(第一期)发行公告,该期债券的发行规模为500亿元,将于2022年2月18日启动发行。农业银行在募集公告中称,本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本。

  发行文件显示,农业银行永续债于2021年8月19日获银保监会批复,同意该行发行不超过1200亿元永续债。去年11月16日,农业银行已发行400亿元永续债。此次完成永续债发行,农业银行获批额度还剩300亿元。

  根据募集说明书,2021年9月,农业银行资本充足率为16.70%,一级资本充足率为12.98%。本期债券发行完成后,将引起本行资产负债结构和资本充足率的变化。发行后资本充足率(模拟)为16.98%,一级资本充足率(模拟)为13.26%。

  截至2021年9月末,农业银行总资产规模为28.99万亿元,比上年末增长6.56%;2021年1-9月实现净利润1873.70亿元,同比增长12.93%;不良贷款率1.48%,比上年末下降0.09个百分点。


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