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观点网讯:2月17日,中交股份发行20亿的公司债利率确定,品种一票面利率为2.99%,品种二票面利率为3.45%。
公告表示,中交股份发行的本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,在每3个计息年度末附发行人续期选择权;品种二以每5个计息年度为一个周期,在每5个计息年度末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
据观点新媒体了解,中交股份和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致确定本期债券品种一票面利率为2.99%,品种二票面利率为3.45%。并与 2022年2月17日至2022年2月18日面向专业投资者网下发行本期债券。