新浪网
1月21日消息,碧桂园跌超4%,现报6.66港元。公司拟溢价16%发行可换股债券,净筹38.6亿元。
碧桂园(02007.HK)公布,其全资附属卓见国际发行于2026年到期的39亿元的4.95%有抵押担保可换股债券,初步换股价为8.1元,较公司昨日(20日)收市价6.96元溢价16.38%。如悉数转换,可转换为4.81亿股股份,相当于公司扩大后股本约2.04%。
是次发债料净集资约38.61亿元,拟用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资,但不会用于2022年1月票据到期时作偿还用途。2022年1月票据将于1月27日到期时以集团内部资源偿付。