世纪浪人:惊天大逆转!从暴涨到杀跌,元宇宙概念股“已走偏”

来源:世纪浪人  时间:11-21 智库
连续上涨多日的元宇宙概念股已如过山车般驶向“滑铁卢”,上演了一幕惊天大逆转!截止11月18日收盘,元宇宙板块呈现收跌状态。85只概念股中有77只下跌,不少“明星股”重挫逾8%。就在当天,Wind元宇宙指数收跌2.91%。这是该板块11月2日以来的首次收跌,佳创视讯、大富科技、盛天网络等个股跌逾8%。

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封面图片:星战前夜EVE画面(来源:网易)

   【前言】浩瀚宇宙,神秘莫测。从虚拟到现实、从梦想到成果,我们穿越时空,面向未来,探索的步伐坚定、执著,从未停歇。

  连续上涨多日的元宇宙概念股已如过山车般驶向“滑铁卢”,上演了一幕惊天大逆转!截止11月18日收盘,元宇宙板块呈现收跌状态。85只概念股中有77只下跌,不少“明星股”重挫逾8%。

  就在当天,Wind元宇宙指数收跌2.91%。这是该板块11月2日以来的首次收跌,佳创视讯、大富科技、盛天网络等个股跌逾8%。

  与此同时,交易所已向十余家公司下发关注函,雏形、探索期是大多数公司对当前元宇宙业务现状的介绍。种种迹象表明,元宇宙概念股大有“山雨欲来风满楼”之势,监管层已经对那些有炒作嫌疑的公司开始重点关注,并警示投资者理性对待最近处于风口浪尖的元宇宙概念股。

  尽管机构对元宇宙看多报告络绎不绝上传,但有券商却已连续两日提示:部分标的估值或偏离合理水平,警惕炒作风险。

  元宇宙指数,截止11月18日15时(来源:Wind资讯)

  元宇宙概念最近很火!突然想起雷军那句被无数创业者奉为经典的话:“站在风口上,猪都可以飞起来”。

  一、风口下,全球巨头纷纷入局

  10月28日,月活破30亿的Facebook正式官宣改名为Meta(元宇宙metaverse的缩写),马克扎克伯格还拍了一支长达1个多小时的视频来专门解释这件事。

  扎克伯格将脸书改名元宇宙视频截图(来源:新浪美股)

  作为全球社交一哥,巨头Facebook这次改名实在有太多看点和疑点。

  Meta是什么,为什么要改这个名字?从更深层次来说,品牌改名的背后是否有想解决的挑战,以及又体现了什么社交圈趋势?

  在改名前夕,Facebook创始人马克·扎克伯格在一次采访中说:未来几年,Facebook将从一家社交公司改变成一家元宇宙公司。

  先暂时抛开“元宇宙”的问题,从这个受访信息来看,公司的定位其实进行了根本上的改变。

  Facebook重新命名公司,其实是效仿了2015年谷歌成立Alphabet母公司的做法,当时谷歌拆分重组Alphabet母品牌后,旗下包括谷歌和Calico两个品牌,Calico旗下又包括谷歌风投、谷歌资本等其它子公司。

  所以Facebook改名,其实不只是一次单纯的更新名字、Logo,而是企业重塑品牌的典型手段。

  Facebook元宇宙概念演示(来源:Facebook官网)

  随着Facebook改名,同为元宇宙概念的微软,股价新高,市值超越苹果,登顶全球第一。

  事实上A股的抄家们也没闲着,元宇宙概念龙头中青宝,连续两天20cm涨停,从9月初开始算,已上涨2倍有余。

  元宇宙其实早就进入人们的视野了,为什么今年才开始发酵。Facebook作为全球互联网巨头,为什么偏偏在今年,All in 元宇宙呢?笔者曾于九月中旬撰写过一篇关于元宇宙概念的文章《世纪浪人:资本圈最近火爆的“元宇宙”,这个赛道真是希望之光吗》,文中有较为详细的描述,大家可以搜索了解一下!

  在全球“限碳”的大背景下,工业产出会被抑制。 就拿我国为例,以前不限碳时,我们产能高,可以生产很多商品,除了自给外还可以大量出口创汇。但是限碳之后,能源有限,商品不能被无限制生产,出口也会被抑制。

  在这种背景下,高段位玩家会朝着两个方向发展。

  一个是高端制造+新能源方向,绕开“限碳”,以达到更多的生产。

  另一个是发展互联网娱乐内容,输出到其他国家,换取相应的“碳排放”。比如Tiktok的成功出海,比如《原神》在外网的火爆,比如迪士尼电影全球上映,比如任天堂游戏畅销全球,这些都是娱乐内容输出的成功案例。

  并且这些成功的背后,几乎不需要任何“碳排放”。“限碳”前,进出口的竞争,更多的是商品的竞争;而“限碳”后,进出口的竞争,将逐渐偏向内容、娱乐的竞争。

  在如今的互联网发展瓶颈时代,巨头们需要寻找新的突破口,需要为内容输送新的血液,于是元宇宙成了他们心中一颗冉冉升起的希望之星,这就不难理解巨头们为何在这个领域抢滩登陆、疯狂角逐了。

  张一鸣登顶中国互联网首富,微软成全球最大市值公司,Facebook改名Meta,这些事情的发生,其实并不都是偶然。任何一个国家,如果想打破现在全球娱乐内容进出口的格局,就需要一个跨时代的产品,对老产品进行降维打击,而元宇宙就是这样一个产品。

  元宇宙的本质就是通过互联网、AR、 VR、3D等技术,搭建虚拟网络世界,在视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感官,全方位提升用户体验,为用户提供更高级的体验。这样,就不难想象它的未来市场空间了。

  据彭博行业最新研究数据显示,元宇宙市场将在2024年达到8000亿美元左右的规模,普华永道预计元宇宙相关经济将迎来大幅增长,市场规模有望从2020年的500万美元增至2030年的15000亿美元,2020-2030年的CAGR达253%。

  2004年,马克·扎克伯格创造了社交鼻祖Facebook,微博的出现时间是2009年。2021年,Facebook更名为Meta押注的是十年后的社交趋势。

  目前,Meta已经拥有超过 10,000 名员工在打造AR眼镜等消费类硬件,扎克伯格认为这些硬件最终将像智能手机一样无处不在,他们将构建一个完整的“元宇宙”世界。

  扎克伯克期待,在未来十年内,元宇宙将有10亿用户,拥有数千亿美元的数字商务,并为数百万创作者和开发者提供工作岗位。

  其实元宇宙的趋势真的已经进入到我们现阶段的生活了,从游戏领域、VR、NFT、虚拟现实、虚拟偶像、区块链这些概念,都与当下大火的“元宇宙”相关联,元宇宙也被业内不少人认为是未来生活发展的方向。

  当前,元宇宙成了热门话题。产业层面,国内外互联网巨头纷纷入局,Facebook更名Meta,专注于元宇宙生态;微软为元宇宙提供动力;英伟达专注技术领域;中国移动、字节跳动、百度、腾讯等企业参与元宇宙底层技术搭建。

  元宇宙火爆,一些人也从中嗅到了商机。

  二、狂欢下的忧虑,元宇宙概念下割韭菜已成新入口

  近期,元宇宙一下子火了!不出意外会成为本年度最牛概念。

  然而,元宇宙并不是一个新的概念,严格来说只能算是经典概念的重生。早在1992年,美国科幻大师尼尔·斯蒂芬森在其著名小说《雪崩》中就首次提出了元宇宙的概念:一个平行于真实世界的赛博空间(Cyberspace),人们“戴上耳机和目镜,找到连接终端,就可以通过虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间”。

  时至今日,从资本的疯狂追捧,到科技巨头、产业巨头乃至创业公司纷纷入场,再到多国政府布局……这一最初看起来无比前卫的概念,终于拥有了将梦想照进现实的机会:通过扩展现实(XR)、区块链、云计算、数字孪生等新技术的融合构建起全新的虚拟世界。

  元宇宙,作为科幻小说的产物,即便在科技日新月异的当下,它和人们生活的现实之间依旧隔着一层墙壁。

  无论追求时髦企业将相关概念的故事讲得多么天花乱坠,真正能够承受元宇宙标签的产品都迟迟没有踪影,使得企业们对元宇宙溢美之词的背后,总是难免有脱离现实的空洞感。

  因此,在短暂的狂欢之后,受到投资人质疑的元宇宙,热度以肉眼可见的势态下跌。

  对于追逐流量的企业而言,他们还不太想元宇宙这么快就失去“魔力”。于是,“元宇宙”标签的涉及范围开始进一步扩展,社交产品变成了元宇宙世界的“核心”、NFT和加密货币变成了元宇宙世界的“基石”、虚拟形象变成了元宇宙产品的标志性元素……

  在更名“Meta”的脸书、出售NFT球鞋的耐克等企业的助力之下,渐冷的元宇宙,再次迎来了热度的高峰。

  但与此同时,元宇宙也在不断被再定义,沦为依附在企业推崇的产品上的、一个内涵薄弱的标签。

  而在被滥用的元宇宙标签背后,像NFT这样背负大众质疑的新鲜产品,究竟能为新概念热度的延续贡献多少时间?

  近日,央媒评论发文称:元宇宙目前还是一个尚未成型的新兴事物。各类打着元宇宙旗号的套路与骗局已经有滋生的苗头。

  文章称,元宇宙是镜花水月还是触摸得到的未来,是资本炒作还是新的赛道,是新瓶装旧酒还是科技新突破,下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。

  山西证券表示,中长期看,各国产业重点布局或会推动相关板块维持较高景气,但短期内元宇宙概念仍处于硬件攻关的雏形探索期,尚具有较大不确定性,叠加此前已受资金强烈追捧,当前部分标的估值或已偏离合理水平,建议警惕近期炒作风险。

  截图来源:山西证券研报

  元宇宙,正在被一团诡异的迷雾笼罩。就拿目前国内AI眼镜产业来说,已经是过度饱和了,拥有算法优势的可能生存期更为长久一些,但那些尚在起步阶段,技术并不成熟的产品,基本是没有什么竞争力而言的。仁者见仁,智者见智。

  2021年9月初,缺乏后续新闻的元宇宙降温明显,国内游戏公司出现股价集体下跌的情况,而在同一时期,考虑到企业“爆炒”元宇宙概念时提到的VR/AR、加密货币和区块链等产业当下的表现也并不尽如人意,坊间也陆续响起了对于企业大炒元宇宙概念的质疑之声。

  11月18日领跌的元宇宙概念股(数据来源:中证金牛座App)

  目前看来,质疑之声主要聚焦在元宇宙究竟为何物,以及企业要怎样实现元宇宙两个部分上。而老实说,要理解这些质疑之声,要比理解当下企业们对于元宇宙近乎狂热的乐观情绪容易得多。

  这背后的原因也很简单。大众对于元宇宙的认知,基本上是由相关的科幻作品构建起来的,而科幻作品中那些天马行空的大胆想象,在现实中难免会被技术、商业领域的障碍所羁绊。

  以元宇宙代表性的沉浸式体验为例,在《黑客帝国》、《头号玩家》等一系列科幻作品中,由0和1构成的数字信息能够给予进入其中的用户视觉、听觉、触觉乃至嗅觉等丰富的感官刺激,进而搭建起一个与现实真假难辨的虚拟世界。

  然而,在现实之中,企业们目前能够搭建沉浸式虚拟世界的方式,依然只有VR/AR技术这一个途径,并且也仅能支持视觉、听觉和通过手柄震动等功能反馈部分触觉,距离影视作品中呈现出的拟真效果还有着不小距离。

  如今,企业狂炒元宇宙概念,VR/AR产业也顺势赚到热度,看到两者被“绑定销售”推到各大社交媒体中央的样子,让人颇有种重回2016年“VR元年”的味道,这些都是值得机构和个人投资者深思的问题。

  在追捧者的眼中,元宇宙是当之无愧的风口。而将这波元宇宙炒作推向顶峰的,则是前Facebook。CEO扎克伯克同时提出未来发展重点是围绕人与人连接这一核心实现元宇宙:在未来十年,让元宇宙覆盖十亿人,实现千亿美元的数字经济规模,提供数百万个就业机会。按照扎克伯克的理解,元宇宙需要具备八大要素,分别是身临其境感、虚拟形象、家庭空间、远距离传输、互操作性、隐私安全、虚拟物品和自然界面,融合游戏、工作、社交、教育、健身等场景。

  客观来看,元宇宙是一个“玄之又玄”的概念。如果用科幻电影来类比,也许更容易理解一些。元宇宙的终极目标非常像《黑客帝国》里的描述:沉睡的人类通过脑电波进入名为矩阵的虚拟世界,这个世界与现实几乎没有什么分别,人类在其中延续着正常的生产和生活。这样魔幻的未来,远非十年时间就可以构建起来,但却被今天元宇宙的追捧者一本正经地拿来游说投资者。

  三、元宇宙成为当下知识付费最贵的板块

  元宇宙概念席卷国内社交媒体,热度也是早已出圈,引来了不少对企业热炒元宇宙之势感到好奇、但又对元宇宙概念完全摸不着头脑的人群。而在见证过近年来加密货币的疯狂后,人们对于这种隐藏着商机的新鲜概念的兴趣也是空前高涨,不愿再错过“上车”机会。但同时,他们对于盲目跟随潮流可能遭遇的风险也心存恐惧,并因此踯躅不前。

  在洞察到这部分人群的心态后,部分元宇宙概念的炒作者迅速化身“大导师”,以带人“上车”的名义,将元宇宙知识变现,大发了一笔横财。

  根据媒体报道,在元宇宙概念火热的当下,不少知识付费平台的畅销榜单上都出现了元宇宙相关课程的身影。这些课程的费用在几十元到几百元不等,课程主讲师大多带着区块链技术专家、公司集团董事、行业协会会长等头衔,所讲授的课程内容大致相近,涉及元宇宙概念的科普、元宇宙的实现方式以及投资的机遇与风险等方面。

  根据此前网络上流传的一张截图显示,在知识服务SaaS平台“小鹅通”上,元宇宙付费网课《元宇宙第一课》已经取得了日收入超过九万元的成绩,表现相当惊人。而在知识付费APP得到上,《前沿课·元宇宙6讲》已经占据了热门课程榜单榜首的位置,且根据媒体预估,该课程的收入目前已经超过了100万元。一时间,元宇宙培训课开始“割韭菜”了的声音四起。

  元宇宙付费课程《前沿课·元宇宙6讲》排名热门课程第一(来源:百度百科)

  短时间获得巨额收入,有网友质疑,“在概念都没搞清楚的当下,卖这种课不是‘割韭菜’是什么?”还有网友表示,听了网上很多元宇宙培训课程,很多培训的课程内容高度相似,还有一些培训,实际课程内容与元宇宙关系不大。”

  中信证券认为,元宇宙没有标准定义。元宇宙是未来20年的下一代互联网,是人类未来的数字化生存。终极的元宇宙将包含:互联网、物联网、AR/VR、3D图形渲染、AI人工智能、高性能计算、云计算等技术。终极元宇宙尚需极大的技术进步和产业创新,可能要到20-30年之后才有可能实现。

  中信证券给出的投资建议是——当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径,亦具有较多不确定性。当前时间点,很难给出元宇宙的短期受益投资标的。

  四、监管层密切关注,投资者需理性

  元宇宙产业目前刚刚萌芽,尚且没个雏形,国内企业根本没有可以参考的对象,只能死死盯着脸书和Roblox这样被打上了元宇宙烙印的企业和产品,思维和视野相对局限,很难提出前瞻性的观点。

  通俗点来说,就是连最前沿的互联网企业们都还没摸清元宇宙该怎么“玩”,又怎么能指望知识付费平台上突然钻出一个隐世奇才,教人怎么去主动引领元宇宙大潮呢。

  从用元宇宙标签让VR/AR产业焕发第二春,到用元宇宙概念赋予加密货币或者NFT产品新的内涵,再到直接粗暴地叫卖元宇宙知识,发生在元宇宙赛道中的一切,无不让人感到企业和投机者们不加掩饰的浮躁情绪。

  显然,对他们而言,比起让科幻设定变为现实,如何煽动话题流量变现才是当务之急。即便元宇宙最终失势也不要紧,反正“下一个风口”,总会在前方等待着他们。

  在这个金融浮躁的年代,处处有陷阱、处处有“口袋”,等着你掉下去、钻进去……

  据Wind数据显示,从10月29日以来,元宇宙板块已累计上涨18.99%。

  个股方面,自9月7日至11月18日,中青宝股价累计涨幅达320.49%;佳创视讯自11月3日至11月18日,累计涨幅达91.48%;恒信东方自11月10日以来,累计涨幅达71.58%。

  元宇宙概念股接连大涨,各游资席位频繁出现在概念股龙虎榜上。

  11月16日,大富科技20CM涨停。当日龙虎榜显示,国金上海浦东新区营业部买入3246.6万元、华鑫上海分公司买入2609.72万元。

  在虚拟的世界里,在一些人没有完全搞清楚元宇宙概念究竟是什么东东的情况下,就盲目跟风,一拥而上地投资,颇有一些赌的意味,这是对自己财富极不负责的表现。

  Wind数据显示:11月11日,中文在线大涨18.41%。当日的龙虎榜显示,财通证券杭州上塘路营业部、华鑫证券上海分公司位列前买五席位。

  佳创视讯11月5日领涨元宇宙板块,该股11月3日至11月5日,三个交易日涨幅近73%。龙虎榜数据显示,华鑫证券上海分公司、财通证券杭州上塘路营业部、国金证券上海浦东新区营业部上述3个交易日位列前买五席位。华鑫证券上海分公司同样位列凯撒文化、天舟文化11月5日的前买五席位。

  颇为有趣的是,大富科技16日涨停当晚,即收到交易所关注函。交易所要求大富科技详细说明各类元宇宙生态企业群的具体内涵,大富网络为孵化各类元宇宙生态企业群已采取的具体措施,截至目前相关元宇宙生态企业群涉及的企业数量、规模、盈利情况等。

  11月17日、18日,大富科技连续下跌。

  至此,元宇宙概念股上演了一幕疯狂的从暴涨到杀跌的过山车般的行情。玩家们也该清醒了,类似的前车之鉴太多!

  五、结束语:大潮退去才知道谁在裸泳

  在虚拟的“海洋”里漂流,需要足够的智慧、需要理性的认知和判断,我们常说:大潮退去才知道谁在裸泳。这句话既是总结、更是提醒。

  信息化时代,元宇宙的内涵是吸纳了信息革命(5G/6G)、互联网革命(web3.0)、人工智能革命,以及 VR、AR、MR,特别是游戏引擎在内的虚拟现实技术革命的成果,向人类展现出构建与传统物理世界平行的全息数字世界的可能性;引发了信息科学、量子科学,数学和生命科学的互动,改变科学范式;推动了传统的哲学、社会学甚至人文科学体系的突破;囊括了所有的数字技术,包括区块链技术成就;丰富了数字经济转型模式,融合 DeFi、IPFS、NFT 等数字金融成果。

  从时空性来看,元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界;从真实性来看,元宇宙中既有现实世界的数字化复制物,也有虚拟世界的创造物;从独立性来看,元宇宙是一个与外部真实世界既紧密相连,又高度独立的平行空间;从连接性来看,元宇宙是一个把网络、硬件终端和用户囊括进来的一个永续的、广覆盖的虚拟现实系统。

  在11月2日举行的中国移动全球合作伙伴大会产品创新融合发布会上,中国移动咪咕公司总经理刘昕分享了中国移动咪咕以算力网络为依托的元宇宙MIGU演进路线图。

  与互联网公司只注重应用的元宇宙理念相比,中国移动兼顾网络和应用,这就让其元宇宙规划更加脚踏实地。刘昕认为,元宇宙最为坚实的底座正是无所不在的算力网络:以“算”为核心,以“网”为根基,实现网、云、数、智、安、边、端、链等的深度融合,提供一体化服务。在算力网络的支撑下,咪咕推出了具有游戏互动特点的全新引擎Gamified interaction engine,通过催生全新社交方式Immersive social,推动虚拟与现实的交融,最终让人类进入混合现实(Mixed Reality)的元宇宙。

  中国移动元宇宙概念宣传海报(来源:中国移动咪咕)

  为了夯实元宇宙的网络基础,中国移动还在全球合作伙伴大会上携手华为、中兴、中信科、爱立信、诺基亚、亚信、浪潮、新华三、飞腾、小米、英特尔等企业共同发布了《中国移动算力网络白皮书》。当前,算力与网络的融合共生已成趋势。算力已成为信息社会的核心生产力,将直接影响数字经济的发展速度,直接决定社会智能的发展高度;网络则是连接用户、数据、服务的主动脉,与算力结合日益紧密。中国移动将推动算力成为与水电一样“一点接入、即取即用”的社会级服务,最终达成“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”的发展愿景。

  看起来五彩斑斓的元宇宙,其实就是下一代高沉浸的、立体的互联网,从PC互联网、到移动互联网、到元宇宙(或者说全真互联网),这些都是互联网的自然进化。让我们以数字空间的方式理解、操纵和模拟现实世界。元宇宙的虚拟地产承托起了数字资产,各种数字艺术能在这个空间大放异彩。

  (本文数据来自Wind资讯、新浪财经、中证金牛座App、深圳证券交易所、美股研究社等)

  (本文图片已标明出处,如有侵权,请联系作者删除)

  (来源:资鲸网 作者:世纪浪人)


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