董秘上市工作及职业发展

来源:紫金财经  时间:08-04 智库
从股份公司成立那天开始,三会的召开,会议通知、记录、决议,独立董事的意见等,除不公告外其他完全等同于上市公司.

  一、尽职调查

  1、中介总说资料上不来怎么办?

  自己动手,丰衣足食

  每日结算工作任务

  2、访谈做底稿的效率提高

  多个中介时间尽量集中统一

  养成更新底稿资料的小制度

  3、给老板一点时间

  税务规范

  关联交易

  社保规范

  法律诉讼

  同业竞争

  4、坚持到底就是胜利

  没有解决不了的问题,只有解决不了问题的人

  老板的决心有多大,上市的成功可能性就有多大

  二、股权分配

  1、管理人员的分配

  有总比没有强

  上不了市怎么办

  没钱买股权怎么办

  不患贫,患不均

  2、私募的引进

  私募的作用是什么

  要不要引进私募

  引进什么样的私募

  如何判断私募说的话

  价格、比例、时机、条款

  三、2021年上半年申报材料的准备

  1、辅导改制(2020)

  2020年4月30日为改制的会计基准日,5月底前确定审计报告和资产评估报告,确定董监高人员(独董是重点),6月底前完成改制(创立大会,登报,税收问题的处理,证监局辅导备案)。

  2、辅导验收(2021)2021年5月1日前提交辅导验收材料,5月1日前完成考试,5月1日前完成券商内核。

  3、审计报告

  2020年11月份中下旬预审,2021年3月底前定稿,注意上下游企业已经上市或同时在会的情况。

  4、募投细分2020年12月31日前完成募投报告(发改、环保),注意同行业公司已经上市或同时在会的情况。

  5、无违法、无犯罪、银行流水2020年12月31日前要提交申请,2021年6月1日前要全部收回,注意海外子公司法律意见书。

  注意:

  2021年5月1日前开申报材料的董监股会

  2021年6月1日前招股说明书定稿,去荣大制作材料,报进去,否则有些要重新来

  准备申报材料是重中之重

  从股份公司成立那天开始,三会的召开,会议通知、记录、决议,独立董事的意见等,除不公告外其他完全等同于上市公司

四、反馈意见回复中需要注意的问题

  1、每次更新财务资料都要开具无违法违规证明,开董事会、监事会作为审计报告报出日。

  预沟通

  反馈(沟通)会——反馈(问询)意见与保荐人培训/审核问答

  初审会——最后提出的问题要格外重视

  举报问题的处理

  知识产权问题的处理

  沟通的技巧

  2、反馈(问询)意见回复及财务数据资料更新,能否“避重就轻,避实就虚”。

  首次反馈问询——体力活

  二次反馈问询——脑力活

  财务资料更新——体力活

  举报问题回复——斗志不斗勇

  上会稿的准备——注意最后的沟通

  封卷会后事项——体力活

  五、过会准备至发行上市前的主要工作

  1、中介机构

  利益的博弈

  抓紧时间拿到发行批文

  安排参观其他公司的路演和交易所所需文件的前期准备

  2、过会准备

  一定要排练,尤其是老板

  发审委(上市委)会问什么

  什么样的企业过不了会

  3、媒体

  证代担起责任

  过会前选定财经公关

  过会后常有举报

  六、发行工作

  1、媒体

  拿到发行批文,当晚财经公关通知媒体,坚持原则。

  2、路演材料

  完全交给财经公关公司。

  3、路演讲解一定要排练,每次问题不超过3个。

  4、网上路演同抽签,别迟到。

  注意:紧张有序,别太较真。

  七、挂牌与上市酒会

  1、挂牌敲钟仪式

  事先准备交易所所需文件

  人员、演讲稿和礼品的准备

  2、上市酒会

  提醒老板别失态

  人员的安排与座位的摆放

  3、中介机构

  费用结算

  长期合作

  八、上市后的董秘工作

  1、三会的召开与运作

  董事会

  监事会

  股东大会

  2、年报——募集资金使用是关键

  3、证监局的日常监管

  现场检查

  资料报送与会议

  4、收购、再融资、股权激励等资本运作

  5、如何安排、接待投资者调研

  6、如何与证监会、证监局、交易所、登记结算公司、信息公司对接

  7、股份减持的税收处理

九、董秘工作的日常

  1、每天读公告

  上市公司公告

  证监会公告

  交易所公告通知

  证监局通知

  2、每天必学习

  行业协会

  同行业公司

  上下游公司

  3、每天必沟通

  公司的例行会议

  公司关于资本市场的纪律要求和培训

  公司用章和网站维护

  4、资本运作

  收购

  再融资

  股权激励

  十、职业发展

  1、为了财富跳槽

  IPO

  股权兑现

  2、为了发展跳槽

  H股

  海外上市

  3、自我转型

  创业,自己公司IPO

  私募投资及其他


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