企业IPO上市一体化专业解决方案

来源:砺石商业评论  时间:07-28 投融资
上市咨询——用心注入、专业辅导、企业上市前的助推器
上市咨询——用心注入、专业辅导、企业上市前的助推器





咨询经验



2008年开办至今,历经创业板、新三板、科创板、注册制等不同资本热点时期,不断精细化服务,秉承用心注入、专业辅导的理念,先后成功辅导近70家企业实现境内外资本市场IPO,是国内外多家知名券商、律所、会所等中介机构以及多个地方金融办、上市办的长期战略合作伙伴。

近年来在我们的帮助下成功上市的案例代表有:顺博合金(002996)、德恩精工(300780)、宏川智慧(002930)、华夏航空(002928)、维业股份(300621)、千禾味业(603027)等。



服务要义



主要解决企业三个问题:
1、企业能不能上市,概率有多大;
2、上市需要解决哪些问题;
3、上市需要多长时间,花费多少钱?


服务对象




拟上市企业或规划三至五年内上市企业




上市咨询服务




工作内容主要有以下几个方面:


1、公司的全面尽调,了解企业业务、股权、财务、法律等各个方面,梳理企业的商业模式,业务模式,采购模式等优势和问题所在,形成尽调报告
2、根据尽调情况,组织具有相关行业的经验的券商、会所、律所等中介机构现场论证,论证企业的上市概率以及要解决的问题
3、根据尽调报告和论证情况,形成上市策划方案,包括问题的梳理和解决方案,时间和费用的测算


‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍上市专项服务




我们提供五项IPO专项服务,包括:

1、财务规范与内控体系建设

     (1)会计核算体系规范

     (2)财务管理制度规范

     (3)内部控制体系建设

2、股权设计与股权激励咨询

3、私募股权融资

4、IPO细分行业研究与募投项目可行性研究服务

      (1)细分行业研究

      (2)募投项目可行性研究

5、资本人才培养服务


IPO咨询服务流程



 1   尽职调查
在贵司正式启动上市前,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等法律法规之规定:


对企业(包括关联公司)进行法律、业务及财务等全方位的尽职调查,对企业的股权架构、主体资格、独立性、规范运营、财务问题等上市及运营方面进行综合诊断,初步了解企业是否具备上市的条件,明确需要重点解决的问题,出具《公司上市及运营综合诊断报告》。我们将在尽调清单中列明需要调查的主要事项。

 2  组织中介机构论证会

在尽职调查的基础上,组织富有经验的保荐代表人、律师、会计师等参与论证,对企业上市可能存在的问题进行分析,并提出相应的解决方案,出具《中介机构关于公司上市论证会会议纪要》 


 3   企业上市整体规划


根据企业的特点,结合诊断报告和中介机构论证结果,设计最适合企业发展的上市方案,出具《公司上市整体规划方案》,包括但不限于:上市主体的确定;围绕上市主体的股权架构重设与业务整合;上市板块的选择;上市报告期的确定;上市时间规划表;上市存在的主要问题、解决方案、步骤与时间周期;上市成本的初步测算等。




IPO专项服务流程 



 1   财务规范与内控体系建设
(1)会计核算体系规范
与会计师一起对拟上市企业进行全面财务梳理,指导企业建立起符合会计准则要求的会计核算体系,并对申报期内会计核算不规范行为进行整改,包括但不限于:
会计政策、会计估计的规范;会计基础工作规范;收入确认规范;成本核算规范;费用计提和摊销规范;研发费用核算的规范;资产减值准备计提规范;材料、商品、设备的收发存各环节核算的规范;关联交易的规范;非经常损益核算的规范;工程项目费用归集与工程项目成本核算的规范;其他会计核算问题的规范。
(2)财务管理制度规范
指导企业建立完善的财务管理制度,包括但不限于:
规范财务机构设置、财会人员配置及职责权限分配;资金管理制度规范;应收款项管理制度规范;存货管理制度规范;固定资产管理制度规范;无形资产管理制度规范;长期投资管理制度规范;应付款项管理制度规范;成本费用管理制度规范;其他管理制度规范。
(3)内部控制体系建设


为企业设计制定一套符合业务经营特点的内部控制制度体系,以合理保证财务报告的可靠性,生产经营的合法性,营运的效率和效果,防范经营管理风险,为企业出具《内部控制手册》,并指导企业实施各项内部控制制度。


 2   股权设计与股权激励咨询
从控制权设计、股权税收筹划、员工内部股权流通等方面考虑,设计符合拟上市企业实际情况的股权结构;从定人、定量、定条件、定价格等维度为拟上市企业制定科学合理的股权激励方案;从方案说明、一对一沟通、法律文件、合伙文化打造等方面将激励体系落地实施;结合股份支付准则测算因实施股权激励确认的成本费用对IPO申报期内财务业绩的影响,并对股权激励方案进行调整。
 3   私募股权融资


为拟上市企业规划私募融资方案,梳理优化公司的商业模式,挖掘公司亮点及核心价值,撰写《商业计划书》,向投资方全面展示企业方状况、价值及发展潜力;根据企业的融资需求,推荐战略投资人,召开融资对接会,参与融资洽谈,协助完成引进战略投资者等工作。


 4   IPO细分行业研究与募投项目可行性研究服务
(1)细分行业研究
以证监会审核思路和投资者关注点准确定位企业细分市场,突出行业投资价值;为拟上市企业把脉公司定位方向与中长期发展规划;为拟上市企业了解竞争对手经营状况及发展方向提供重要线索;深入挖掘企业业务亮点,突出其在资本市场的投资价值;
为拟上市企业描述细分市场现状及发展趋势提供参考意见;为拟上市公司描述其行业地位和市场竞争力提供客观依据;为募投项目的选择提供市场前景的支持;为拟上市企业信息披露及上会答辩提供第三方数据支持;协助企业配合券商撰写招股说明书业务与技术章节部分内容。
(2)募投项目可行性研究
按照证监会审核思路确定募投项目组合;结合企业自身特点,协助企业选定募投项目;协助企业高层对募投项目盈利预期做出合理预测;为募投项目的审批、核准或备案提供项目可行性研究报告;


为企业阐述募投项目的可行性、必要性、迫切性提供专业参考意见;为企业说明募投项目投向与公司核心竞争优势及持续盈利能力之间的逻辑关系提供合理依据;帮助企业认识募投项目风险因素对公司未来成长的影响;协助企业配合券商撰写募集资金运用与未来发展规划章节部分内容。


 5  资本人才培养服务‍‍‍‍‍‍‍‍‍


为拟上市企业指定员工提供资本运营人才培训课程,培养优秀的资本运作人才(董秘、财务总监),在上市过程中指导项目方员工做好上市工作。协助项目方对资本人才进行把关,为项目方推荐合适的资本人才。




服务方式




我们将以现场、书面、电话等方式为贵司提供本服务方案所述的各项服务等。




联系方式



联系龚老师 13500045459 或扫下方二维码添加微信





我们的团队及合作方









企业成功上市合作案例






 


华扬资本成立于2006年,是国内最早从事IPO咨询服务的专业咨询机构之一,目前,已成功辅导近70家企业实现境内外资本市场IPO,是国内外多家知名券商、律所、会所等中介机构,以及多个地方金融办、上市办的长期战略合作伙伴。近年来服务过的代表性案例包括:顺博合金(002996)、德恩精工(300780)、宏川智慧(002930)、华夏航空(002928)、维业股份(300621)、千禾味业(603027)等。华扬资本秉承将心注入和长期主义原则,为拟上市企业提供全周期的IPO咨询服务,包括:尽职调查与IPO整体规划、IPO专项服务等,助力企业资本价值持续提升,顺利实现IPO。



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